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产品更新 | 客户管理支持自定义筛选与分组,助力精细化运营 / Bot审核结果支持短信通知

   日期:2020-08-10

产品更新详解


▍客户管理支持自定义筛选,业务数据快速筛查

用户故事:在客户管理中,企业可自定义客户的属性,更新前,销售无法对企业自定义的属性进行筛选,更新后,企业自定义的属性支持筛选,帮助销售快速筛选业务数据。

操作路径:

1.在线索/客户/商机/合同等列表,自定义增加【+筛选条件


2.点击后,进入【自定义筛选条件】页面,根据需求选择需要展示的筛选条件,筛选条件支持拖动排序。 

3.点击【确定】后,列表筛选区域增加刚已选择的筛选条件。

▍客户管理支持自定义分组,助力精细化用户运营

用户故事:企业在管理客户过程中,需要通过不同属性对客户进行筛选,实现客户分层分群维护。例如,根据省市进行细分,比如河北的客户、河南的客户,再制定不同的品牌推广战略和营销策略,将资源针对目标顾客集中使用。

操作路径:

1. 在线索/客户/商机/合同/回款计划/回款单 下拉选择全部-点击【分组设置】

2.进入分组管理弹框,点击【新建分组】 ,按照业务需求添加相关的【筛选条件】

3.保存分组条件后,列表分组增加刚刚自定义添加的分组,完成对目标对象分层。

Bot审核结果支持短信通知,及时提醒提审人员

用户故事:企业客户在提交Bot审核过程中,无法知道准确的审核完成时间,导致经常需要在群里询问客服人员进度或者不断刷新提审Bot的状态。

解决方案:现在,Bot提交审核时新增了「短信通知」开关,可选择是否开启「短信通知」。开启通知后,审核通过/审核未通过的结果会实时推送给提审人员。

以审核不通过场景为例,我们可以采用类似的短信模板进行告知:

【百应科技】小明,您的Bot「某金融行业机器人」审核未通过,具体原因:话术内容不合规,请删去敏感词汇。


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